Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms hatte der Nasdaq 100 am Donnerstag seinen schwersten Tag seit 2020, Bitcoin fiel zeitweise unter 75.000 USD. Am Freitag meldeten die USA mehr als doppelt so viele neue Stellen wie erwartet. Diese Woche zeigen die Verbraucherpreise am Dienstag, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen noch einmal erhöht.
Zu faul zum Lesen? Die Kernpunkte auf einen Blick
- Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen (Midterms) beide Kammern des Kongresses gewonnen. Für Trump und die Kryptobranche wird Washington damit schwieriger
- Chip- und KI-Aktien brachen am Donnerstag ein, der Nasdaq 100 erlebte seinen schwersten Tag seit 2020
- Der US-Arbeitsmarkt war deutlich stärker als erwartet, eine Zinserhöhung im Dezember wird wahrscheinlicher
- Öl fiel so stark wie seit 2020 nicht mehr, Gold war als sicherer Hafen gefragt
- Bitcoin wurde vom Ausverkauf bei Tech mitgerissen und verlor auf die Woche gut 3 Prozent
- Diese Woche: US-Verbraucherpreise am Dienstag, Erzeugerpreise am Freitag, dazu die Zahlen der KI-Vermieter CoreWeave und Nebius
Wie lief die Woche?
Die Demokraten haben bei den US-Midterms am Dienstag beide Kammern des Kongresses gewonnen. Laut Prognosen eroberten sie sieben Senatssitze von den Republikanern. Am Mittwoch reagierte die Börse zunächst erleichtert, der S&P 500 stieg um 1,6 Prozent. Öl der Sorte Brent verbilligte sich an einem Tag um fast 9 Prozent: Der Markt hofft, dass der Konflikt der USA und Israels mit dem Iran nach der Wahl schneller endet.
Am Donnerstag kippte die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 6,4 Prozent, so viel wie seit 2020 an keinem Tag mehr. Der S&P 500 gab 4,4 Prozent nach. Am stärksten traf es Chipwerte wie Nvidia, AMD und Micron. Anleger rechnen mit strengeren Regeln für künstliche Intelligenz und zweifeln, ob sich neue Rechenzentren bei diesem Zinsniveau rechnen. Dazu berichtete Bloomberg, dass Microsoft Projekte der Rechenzentrumsanbieter Nebius und IREN strenger prüft. Mehr im Beitrag zum Aktien-Crash.
Am Freitag überraschte der US-Arbeitsmarkt. Im Oktober entstanden 165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, erwartet waren 65.000. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent, die Löhne stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat. Für die Fed spricht das gegen eine Pause. Auf der Prognoseplattform Polymarket rechnen jetzt 77 Prozent mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember.
Auf die Woche verlor der Nasdaq 100 4,9 Prozent und der S&P 500 2,7 Prozent, der DAX schloss unverändert. Gold war als sicherer Hafen gefragt und stieg um 4,5 Prozent auf 4.075 USD je Unze. Brent fiel um 16 Prozent auf 98 USD je Barrel, der größte Wochenverlust seit 2020.
In Europa stieg die Inflation im Oktober auf 4,0 Prozent, den höchsten Stand seit September 2023. Die britische Notenbank Bank of England erhöhte am Donnerstag ihren Leitzins von 3,75 auf 4 Prozent, zum ersten Mal seit 2023.
Krypto: Vom Tech-Ausverkauf mitgerissen
Bitcoin verlor seit Sonntag 3,3 Prozent und steht in der Nacht auf Sonntag bei rund 75.700 USD. Hoch 81.080 USD am Mittwoch, Tief 74.795 USD am Freitag. Ethereum gab 1,8 Prozent auf rund 2.230 USD nach.
Am Donnerstag fiel Bitcoin mit den Aktien. An diesem Tag verlor BTC 5,6 Prozent, am Kryptomarkt wurden in 24 Stunden gehebelte Positionen für mehr als 1 Mrd. USD zwangsweise geschlossen. Der Angst-und-Gier-Index von CoinMarketCap steht bei 31 von 100 Punkten, im Bereich Angst.
Für die Kryptobranche ist die Wahl eine doppelte Niederlage. Sie hatte vor allem auf Republikaner gesetzt, und mit Sherrod Brown kehrt einer ihrer schärfsten Kritiker in den Senat zurück. Der Clarity Act, das geplante Gesetz für klare Kryptoregeln, ist in seiner bisherigen Form kaum noch durchzubringen. Mehr im Beitrag zu den Midterms.
Top-Themen der Woche
Bitcoin-Miner werden KI-Vermieter. Riot Platforms vermietet einen Rechenzentrumscampus in Texas an das KI-Unternehmen Anthropic, für rund 28 Mrd. USD über 15 Jahre. Miner verdienen zunehmend mit ihren Stromanschlüssen statt mit dem Schürfen. Mehr im Beitrag zum Riot-Deal.
Die Hackerwelle nach Binance geht weiter. Am Montag traf es Mercado Bitcoin, die größte Kryptobörse Brasiliens, mit rund 38 Mio. USD Schaden. Die Börse ersetzt den Verlust selbst. Seit dem Rekord-Hack bei Binance war es binnen fünf Tagen der fünfte Angriff auf einen Kryptodienst. Mehr im Beitrag zu Mercado Bitcoin.
Top-Mover Krypto
Pearl (PEARL) plus 20,8 Prozent holte ohne große News Auslöser einen Teil des Minus von 26,2 Prozent aus der Vorwoche auf.
Injective (INJ) plus 13,6 Prozent. Die US-Technologiebörse Nasdaq hat die Notierung eines börsengehandelten Fonds (ETF) von Canary genehmigt, der Injective kauft und die Coins im Netzwerk gegen Zinsen hinterlegt. Wann der Handel startet, ist noch offen.
Bitway (BTW) plus 7,2 Prozent stieg ebenfalls ohne eigene Neuigkeit, nach minus 30,8 Prozent in der Vorwoche.
Auf der Verliererseite stehen NEAR Protocol, Ethena und Worldcoin mit jeweils rund 16 bis 18 Prozent Minus.
Was diese Woche ansteht
Montag: China meldet die Inflation für Oktober, am Abend legt der Bitcoin-Miner MARA Zahlen vor.
Dienstag: die US-Verbraucherpreise. Im September stiegen die Preise um 3,7 Prozent zum Vorjahr, ohne Energie und Lebensmittel aber nur um 2,6 Prozent. Für Oktober werden 0,3 Prozent zum Vormonat erwartet, nach 0,6 Prozent im September. Ein höherer Wert macht die Zinserhöhung im Dezember noch wahrscheinlicher, das stärkt den Dollar und belastet Aktien und Bitcoin. Ein niedriger Wert nähme Druck aus dem Markt.
Mittwoch und Donnerstag: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht zweimal. Nach 4,0 Prozent Inflation in der Eurozone und der Zinserhöhung in Großbritannien zählt jedes Wort zur Frage, ob auch die Europäische Zentralbank nachzieht. Die Frage ihrer Nachfolge ist auch bislang ungeklärt.
Freitag: die Erzeugerpreise. Sie messen, was Unternehmen für Vorprodukte und Energie zahlen. Im September stiegen sie um 1,3 Prozent zum Vormonat, für Oktober werden 0,4 Prozent erwartet. Der Ölpreisrutsch der Vorwoche entlastet frühestens die Daten für November.
Earnings der Woche
CoreWeave am Dienstag und Nebius am Donnerstag vermieten Rechenleistung an KI-Konzerne. Nach dem Bericht über Microsofts strengere Prüfung zeigen sie, ob die Aufträge weiter fließen.
Cisco und Applied Materials am Donnerstag liefern Netzwerktechnik für Rechenzentren und Anlagen für die Chipherstellung. Ihr Ausblick verrät, ob Unternehmen nach dem Chip-Crash weiter in KI investieren.
Daneben berichten Barrick, Rocket Lab, der KI-Chipentwickler Cerebras und die Kryptobörse Gemini, in Deutschland unter anderem Siemens, Allianz und Infineon.
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
Hinweis: Das Titelbild dieses Beitrags wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt.